McKinsey a bancos: ¡la fiesta acabó!

La revolución digital arrasará con prácticamente las dos terceras partes de los ingresos de los bancos, pues los productos financieros ofrecidos por compañías tecnológicas ejercerán una presión a la baja sobre los precios y comprimirán las utilidades de las entidades financieras. 

Según la consultora McKinsey, la competencia en el mundo digital reducirá los beneficios en segmentos como los de tarjetas de crédito y préstamos vehiculares en hasta 60% y reducirá los ingresos hasta en 40% durante la próxima década.

Para la consultora, que el próximo miércoles publicará una nueva edición de su informe global sobre el sector bancario, el desafío que enfrentan los bancos para defender sus modelos de negocios frente a la competencia que les ha surgido en el mundo digital no debe tomarse con ligereza. Si los bancos no consiguen defender su relación con los clientes, entonces los negocios digitales podrían arrebatarles la parte más rentable del negocio. De hecho, en el último año, mientras los bancos en el mundo obtuvieron una rentabilidad de 22% en sus productos de originación (créditos), el resto de productos tuvo una rentabilidad de solo 6%. En promedio, el retorno sobre el patrimonio de los bancos en el mundo fue de 9.5%. En Perú, los bancos ganan el doble.

En efecto, los nuevos competidores no quieren convertirse en bancos. De hecho, muchos de los actuales negocios financieros digitales prefieren concentrarse en crear la mejor experiencia posible para el cliente y por ello no se preocupan en obtener una licencia bancaria (que además es costosa) sino que optan por utilizar a los bancos como proveedores vehículo para que sus transacciones cumplan con lo dispuesto por la normatividad vigente.

¿Qué determinará el futuro de los bancos? En primer lugar, la capacidad que tengan para adaptar sus modelos de operación (que por lo general no son eficientes) a uno con menor dependencia de la interacción física con los clientes a través de canales como el de banca por teléfono o banco online. En segundo lugar, la capacidad que tengan para revertir la imagen deteriorada que tienen de cara a los consumidores y para construir relaciones con ellos que sean percibidas como equilibradas y justas. En tercer lugar, el rol que asuma el regulador frente a los nuevos negocios financieros digitales. Si les pone barreras, esto jugaría a favor de los bancos.